资产配置建议1主要资产类别根据风险和收益特点将客户可投资资产分为五大类投资类型投资目标投资特点代表性产品收益通知存款货币需求现金管理11方便变现满足客短期资金需求取得高于存款利率的收益收益低保证本金流动性高市场基金中银日积月累中银安稳回增值中银信富中银需求财富保值21以财产保值和稳健值为目的承担较投资风险固...
中国银行公司客户资信证明办理材料：1、开立资信证明申请书或委托行的书面委托函/电；2、年审合格的营业执照及组织机构代码证（复印件）；3、业务背景材料（如有需要）；4、由申请人盖章确认的资信证明格式；5、有权签字人签样和印模授权书；6、其他。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑...
现状:大部分私行客户资产接近1500万元 据北青报记者了解,私人银行作为银行个人业务的塔尖,对客户在本行持有的金融资产规模一向保持了高标准要求。 2007年3月,中国银行在中资银行中首先推出私人银行业务,这一年也因此被业界称为“中国私人银行元年”。一年后,中国工商银行正式推出私人银行业务。随后招商银行、民生银行等...
招商证券分析师廖志明指出，青岛银行零售AUM增长较快，客群结构优化。在接口银行战略的推动下，青岛银行的零售客户数稳健增长。鉴于青岛银行具有良好的区位优势，市场化机制明显，财富管理战略地位突出，理财综合能力进一步提升，财富相关手续费及佣金收入有望保持高速增长。展望2022年，青岛银行在年报中明确了八大重点方向，...
首先,作为银行的理财客户经理,为客户 做资产配置工作的步骤大致分为以下几点:1 理解并明确客 户的资产配置目标客户经理须通过深入的沟通,了解客户较 全面的信息,包括投资与非投资信息(家庭、企业),评价 和审度客户的风险承受能力和偏好,并与客户一同对投资组 合未来的长期投资预期达成合理的共识。2 构建资产配置战 ...
内容提示: 某某支行新客户宣传活动方案 为了促进客户资产规模的增长,密切与客户的关系,对我行新客户举办送礼活动,具体内容如下: 一:活动时间:2012 年 8 月 20 日—2012 年 9 月 30 日二:活动对象:在我行新开卡客户并且开通理财账户的客户 三:活动内容:活动期间,在我行新开卡客户并且开通理财账户的客户均可...
记者另悉,中国银监会已与美国证监会原则同意将于近期签署商业银行代客境外理财业务监管合作交换信函。银监会业务创新监管协作部主任李伏安此前曾表示,银监会将会选择一些国际成熟市场来逐步扩大国内银行系QDII产品的投资市场。 自允许开展QDII业务以来,银行系QDII产品发展稳健。目前,共有23家中、外资银行(12家中资,11家外资...
在与许林沟通时，中国银行常州分行营业部相关负责人称，中国银行对“代客保管”“代客理财”查得非常严。出现此事与许林委托理财有关，并非该行瞒着客户擅自购买。上述负责人承认，访谈核实后发现，何某敏确实虚报资产和收益，且报的数字比较离谱。许林认为，银行存在管理失职甚至违规操作，也应承担相应责任。6月6日...
商业银行资债一体化的未来,底层是服务超高净值客户,尤其是后端连接着的家族企业、家庭成员的综合化、特色化服务,要求行内打造“多对一”的团队服务模式,协同“作战”,为客户提供的是全方位财富解决方案。基层经营观念从大众富裕客户、高净值客户客群向超高净值客户客群升级,充分挖掘资产管理、投行、同业、零售等多...
零售客户突破2,800万，客群基础更加坚实，贵宾客户数突破90万户，私行客户数达到1.35万户，中高端客户...