1、$石药集团(01093)$是以神经系统、肿瘤为核心的综合性药企,创新药占集团一半以上,这两个领域是医药行业里面技术壁垒最高的领域,赛道很稳; 2、神经系统领域恩必普作为第一大重磅产品,2022年已经到了其峰值70左右,欧来宁也维持在4亿左右;心脑血管领域,玄宁预计2025年达到35亿峰值,2......
$石药集团(HK|01093)$石药的抗肿瘤和心血管的营收是下滑的,因为抗肿瘤的白紫和心血管的玄宁受集采影响了,但二季度比一季度是增长的,因为抗肿瘤里面加了创新药多恩达、克必妥,心血管里面加了创新药铭复乐。不增长是一次性的,增长是连续性的。如果明年多美素不被集采的话,石药的业绩有希望双位数增长。如果多美素被...
老产品中成药收入占比约15%的克艾力和玄宁因为集采影响,预计其23年收入将出现下滑。而占成药收入一半的恩必普、多美素和津优力2年后将可能受到专利到期、集采等影响导致收入出现下滑。老产品的失速将依靠重磅新产品来拉动,包括已经上市的铭复乐、多恩达(米托蒽醌脂质体)、安复利克(两性霉素B胆固醇硫酸酯)、新冠mRNA疫...
作者: $石药集团(01093)$石药看着不增长,其实,每年新增的新药营收30亿左右。集采转型基本结束,白蛋白紫杉醇、玄宁、津优力等都被集采,多美素已经被3+N联盟集采过了,再进第十次集采,影响也不大。丁苯酞没有仿制药,竞品顺利的话,也要两年以后以2.2改良药的形式出来。1类创新药已经开始收获,2026年以后,每年获批的...
都点出来了,指引都是3亿。另外玄宁是23年年中集采的,24年能恢复吗?参考22年谈的那几个,23年都不行。//@摸着石头过日子:回复@徐大宝李二狗:21年之后上市的新药增量就有近30亿,还有玄宁恢复3-5亿,恩必普3-5亿,40亿值得期待。 2024-03-22 16:26...