情境分析,主要看基金在不同市场环境下的业绩表现,包括牛市、震荡市、熊市,从而看出基金在哪个市场更有优势,不适合哪个市场。 我们可以直接在好买App上看到。点开任一基金档案页,选择“特殊行情”,就能看到基金不同市场环境下的业绩表现了,以及各种风险收益指标。 来源:好买基金APP 比如以某基金为例,从成立以来,牛市...
换手率高,基金业绩好(第一象限),说明基金经理应对市场变化的能力较强,在不同行情下能有效地调整持仓,体现出基金经理具有较强的择时能力和交易能力;换手率低,业绩好(第二象限),说明基金经理对个股研究水平高,选股能力强;换手率高,业绩不佳(第四象限),一般会认为是基金经理在“追涨杀跌”,无法很好地判断市场的走...
想要对一只基金进行全面分析，我们主要从三个角度入手，分别是基金公司，基金经理，基金产品本身。对这三个角度的不同方面分别从横向和纵向进行分析。首先是基金公司方面，主要考虑基金公司的管理规模，投研团队，产品特色等。管理规模一定程度上能体现出基金公司的管理实力，一般来说，我们可以以管理规模达到千亿级别为量...
如行业配置调仓预估,对基金最新持仓整体分析,通过测算模型,对基金经理当前的行业配置情况进行预估,看基金经理对组合进行了哪些微调; 个基风格分析,即根据基金大中小盘、价值成长风格的维度进行多因子建模分析,看基金偏向哪种风格,以及持仓风格是否稳定; 同时,还会形成一张绩效评价表,包括基金的各项指标、选股/择时能力等。
1. 合计栏目,从左到右的视角分析:从整个基金来看,也就是合计值,机构投资者占比超过了52%,其次是个人投资者。(在基金整体来看,机构和个人持有比例情况) 2. 从上到下的角度来看,首先从持有人户数来看,绝大多数持有人是选择持有A/B类基金,占比接近80%(99/127);对于机构投资者,在A/B类(154/361)和C类(20...
基金分析的十个项目 一:分析基金公司 分析基金公司的成立日期、公司规模。 成立日期:最好跨越2个经济周期以上,有一定的经验,对市场的波动能应对自如。 公司规模:管理的基金规模大,大到不能倒。 二:分析历史业绩 分析历史业绩、历史回报。 历史业绩:总回报、基准指数、同类平均。
时间有限,我们先分析第一只基金。 第一只基金代码是012509.OF,全名兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)。 首先,我们看代码:代码中的后缀OF,是英文Out-The-CounterFund的缩写,翻译过来的意思是场外交易 基金,表示的是这只基金不是在证券交易所里直接交易的,而是在场外购买,例如通过微信、支付宝...
它们是用于度量拟合度好坏的指标。其中该基金的R方值达到了0.8633，说明该行业归因分析具有参考意义，...
1．下行风险：由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。下行风险是...
因为在她看来，市场有各种各样的风险点，并不一定全都能够被原来的分析框架所捕捉，有可能之前分析的东西是错的，所以我们看到范妍持仓行业极其分散，而且这一特征在近几个季度越来越明显。范妍被大家吐槽比较多的有两点，一是基金“一拖八”；二是前十大重仓股持仓同质化明显。圆信永丰基金给出的解释是，同一基金...