(1)通过各类渠道开发理财、股票、基金等客户,并做好专业的客户服务工作; (2)深入了解并发掘客户需求,为客户提供个性化的投资咨询服务; (3)全面了解、分析客户资产状况、风险偏好和风险承受能力等信息; (4)充分运用公司的产品和服务,为客户提供相关金融产品的咨询服务; 理财顾问工作职责_理财顾问工作内容 篇2 1.根...
作为理财顾问,每天的工作内容可以包括以下哪些() A. 阅读财经新闻和相关市场人士的解读、评析 B. 了解、掌握友商的产品动态 C. 掌握产品上线情况 D. 掌握名下客户的产品持有、申购、赎回情况 E. 提前梳理出即将到期客户的名单,做好持续营销工作 F. 关注产品投资标的企业、项目或行业的新闻,及时分享给客户 G. ...
一、工作内容 1.营销和开发新客户,为客户开立证券账户,引入证券资产。 2.服务营业部现有客户,通过优质服务促成转介绍开户,向所有符合条件的客户销售公司各类金融产品和服务。 3.完成公司总部下发的协同任务,拨打线上客户服务电话 4.组织和开展营业部投顾/投教沙龙活动,通过线上或线下沙龙(讲课)方式维护和服务更多客...
高净值理财顾问 20-30K 新华保险上海分公司 上海 精选职位 高端养老社区+免疫力细胞储存 20-40K·13薪 中国太平洋人寿 上海 证券投顾精英-金融销售(月入2-4w) 20-40K 海能投资 上海 理财顾问 20-40K 平安证券 上海 财富规划顾问 20-40K·15薪 中慧咨询 ...
理财顾问工作职责_理财顾问工作内容 理财顾问工作职责篇1 1.宣传本公司的企业文化,宣传保险知识 2.为客户量身制作寿险和家庭财务规划服务 3.完成签约 4.认真参加公会议 5.拟定年度计划和每月计划,每日填写拜访记录,进行活动量管理 6.完成公司的工作指标考核和公司交办的其他工作 理财顾问工作职责篇2 1、对公司基金...
理财顾问(岗位职责) [户口要求:不限] 职位职能 任职要求: 1.35岁以下,大专及以上学历,金融、市场营销等相关专业优先(条件优秀,年龄可放 宽)。 2.有自己的高净值客户资源,或者自己的渠道。 3.有较强的沟通能力,与客户进行良好的沟通,满足客户需求。 4.诚实守信以及良好的团队合作精神。 5.热爱销售工作,有销售...
理财顾问是指为个人或机构提供专业的理财建议和投资方案的金融专业人士。他们帮助客户制定个性化的财务目标,并根据客户的风险承受能力和投资需求,提供相应的理财规划和投资组合建议。 理财顾问的工作内容包括但不限于以下几个方面: 财务咨询:与客户沟通,了解其财务状况、投资目标和风险偏好,根据客户需求提供相关的理财咨询...
在财务管理方面,理财顾问需要为客户提供税务规划、保险规划、退休规划等方面的建议,帮助客户实现全面的财务规划。 总的来说,理财顾问的工作内容包括与客户沟通了解、资产配置规划、投资建议和投资组合管理、财务规划和财务管理等方面。通过专业的理财顾问服务,客户可以更好地管理个人财务,实现财务目标,提高财富增值的可能性...
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