2024年理财规划国家职业资格考试易考套餐 CHFP理财规划师(三级)认证考试大纲 第一部分 理论基础 一、理财规划原理 1、理财规划总体目标 2、财务安全、财务自由 3、理财规划具体目标 4、理财规划原则 5、生命周期理论 6、不同家庭模型下的理财规划 二、会计基础 1、会计核算的基本前提 2、会计要素与会计等式 3、...
中国寿险理财规划师《团体保险》考试大纲 第五章 团体保险核保 第一节 团体保险核保概述 1.了解:(1)团体保险核保的概念。(2)团体保险核保的分类。 2.识记:(1)团体保险核保的特点。(2)团体保险核保的目标。 第二节 新业务的核保 1.了解:(1)大型团体的核保。(2)小型团体的核保 2.领会:(1)影响团体可保性...
2.投资风险分析中的主要风险类型 信用风险、资产匹配风险、流动性风险的定义与应用中的典型案例。 (三)寿险公司资产管理的目标 1.资产管理的长期目标 2.资产管理的直接目标 (四)寿险公司资产管理的作用 (五)寿险公司资产管理内容 包括固定资产管理、流动资产管理,无形资产管理,长期投资管理,递延资产和其他资产管理。
中国寿险理财规划师《健康保险原理及经营 运作》考试大纲-保险从业考试 第一章 健康保险概述 考试目的:掌握健康保险的基本概念和分类、主要特征和社 会作用以及运营概况 考试范围:健康保险的概念、 健康保险的分类(医疗保险、失能保险、护理保险)、 健康保险的特征及特殊性、健康保险的微观及宏观作用。 重点...
财产分配和传承规划 1、掌握财产分配和传承的重要原则;2、掌握婚姻财产分配制度，婚姻财产保全的方法;3、了解遗产税制度，掌握遗产筹划的主要工具及其应用场景。综合案例分析 1、数量掌握综合理财规划方案制作的流程，并能根据客户需求为客户定制专属方案。以上就是2020年理财规划师考试大纲详解，大家赶紧学起来...
第一章 理财规划基础 1.理财规划概述 2.理财规划的内容与流程 3.理财规划与理财规划职业 3.1理财规划职业发展概况 3.2理财规划师国家职业资格 4.职业道德与操守 4.1道德与职业道德 4.2理财规划师职业道德准则 4.3理财规划师职业纪律规范 4.4违反职业道德规范的制裁措施 ...
当当白泽教育培训专营店在线销售正版《2024年理财规划师(国家二级)职业资格考试《综合评审》在线题库/适用财经类职业考试/理财规划师执业资格证考试/历年考试真题试题/考试大纲题库资料/测试题模拟考试考场测试》。最新《2024年理财规划师(国家二级)职业资格考试《综合
助理理财规划师考试大纲 2助理理财规划师考试大纲 职业功能 工作内容 (一) 分析客户现 金需求 能力要求 1、能够估算客户现金需求 2、能够编制现金量表 1、能够选择现金管理工具 2、能够制订现金规划方案 1、能够分析客户的住房消费需求 相关知识 一、现金规划 (二) 制订现金规 划方案 1、现金需求的决定因素 2、...
一、理财规划原理 1、理财规划总体目标 2、财务安全、财务自由 3、理财规划具体目标 4、理财规划原则 5、生命周期理论 6、不同家庭模型下的理财规划 二、会计基础 1、会计核算的基本前提 2、会计要素与会计等式 3、会计核算 4、财务会计报告 三、财务基础 ...
一、理财规划原理 1、理财规划总体目标 2、财务安全、财务自由 3、理财规划具体目标 4、理财规划原则 5、生命周期理论 6、不同家庭模型下的理财规划 二、会计基础 1、会计核算的基本前提 2、会计要素与会计等式 3、会计核算 4、财务会计报告 三、财务基础 ...