助理理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识、综合评审三门。高级现在属于内部认证试点考试科目:理论知识、实操知识、综合评审三门。 考试题型(仅供参考,以实际考试为准) 等级 科目 考试时间 鉴定内容 题型 答题方式 高级理财规划师(国家职业资格认证一级) 理论...
一、考试内容 中国寿险理财规划师考试分为两个等级,分别是初级和高级。不同等级的考试内容也不同。初级考试主要涉及基础理论知识,包括保险基础知识、保险产品知识、保险法律法规等;高级考试则涉及更深入的理论知识和实践经验,包括保险行业发展趋势、保险市场分析、保险销售技巧等。 二、报名条件 报名参加中国寿险理财规划...
理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。 理财规划师考试的报考条件 理财规划师考试报名条件(满足条件之一即可): 1、连续从事本职业工作13年以上。 2、取得本职业助理理财规划...
百度题库 理财规划师测验考试重点内容_试卷 创建时间 2020/02/28 下载量 0百度教育 百度题库 试卷摘要正文理财基础 1、 理财规划目标:财务安全和财务自由 2、 八大目标:即八大规划(必要的流动性,合理的支出,实现教育期望,完备的风险保障,积累财富, 合理纳税安排,安享晚年,有效的财产分配与传承) 3、 原则:...
理财规划师考试报考条件 (一)同时符合下列相应条件的,可报考CHFP理财规划师(三级)认证考试。 1、具有完全民事行为能力; 2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度; 3、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。 (二)...
四、结语 保险理财规划师考试科目涵盖了保险学与实务、财务管理、保险法律法规与职业道德以及保险理财规划实务等多个方面的内容。通过考试并获得保险理财规划师资格证书,候选人可以展示自己具备的专业知识和能力,从事保险理财规划师的工作内容,为客户提供全方位的保险理财规划服务。©...
学习之后，能够体系化掌握理财规划所涉及的各个环节，并能根据不同客户群体的需要，量身定制专属于客户的产品，真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。理财规划师的考试科目？CHFP理财规划师考试科目为两科：《基础知识》《专业技能》， 满分100分制，单科成绩≥60分为合格，单科成绩保留两年，证书一经考取...
一、 理财规划师证书有啥条件限制。 初级理财规划师: 年满18周岁,专科及以上高校在校学生。 中级理财规划师(具备以下条件之一者): 1、具有大专及以上学历,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。 2、年满24周岁,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
理财规划师证书的报考流程: 理财规划师证书的报考主要分为三个部分,分别是报名、考试和拿证。 1、报名:确定自己符合理财规划师证书报考要求后,整理个人资料,提交报考名额,线上提交报名资料进行审核,完成理财规划师证书的报名; 2、考试:了解理财规划师证书的考试时间,在考试开始前认真备考,之后按时参加理财规划师证书的...
理财规划师考试报名及内容 一、考试费用 二、报名方式 网上报名:考生可以通过理财规划师考试官方网站或相关机构的官方网站进行网上报名。在报名前需要准备好相关材料,包括身份证、学历证明、工作证明等。 现场报名:考生也可以前往理财规划师考试官方指定的报名点进行现场报名。在报名时同样需要提供相关材料。 三、考试科目...