1、提供专业理财服务的能力 通过对客户的了解和分析,需要对客户的理财目标进行数据化才能落地实施。 2、讲演与应变能力 展示与交流最后方案要落地实施并且实施有效,在方案实施前需要理财规划师与客户充分的沟通与核实,以实现客户的认可并且执行此方案。因此,专业的理财规划师应该具备良好的沟通交流和协调能力。 3、了解...
工作内容:1.收集市场信息和客户建议,为客户制定资产配置方案,提供投资咨询服务; 2.利用各种资源和渠道发展新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品; 3.客户提供综合性基础服务及其他专业服务。 职位要求:1.全日制本科及以上学历应届毕业生; 2.有较强的沟通能力和客户开发能力; 3.恪守职业道德,具备团队协作精神; 4...
理财规划师或财产险渠道经理 一、职位要求: 年龄:25至40岁 学历:本科以上(金融、法律、会计专业优先) 有追求有梦想,有事业心有责任感,爱好金融业者优先。 二、工作内容: 1、传统金融(包含线上线下业务) 平安保险业务:寿险、财产险、养老险和健康险; ...
理财规划师(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、负责协助销售顾问经理完成各项销售工作 2、负责开发客户资源,提供良好的售后服务 3、负责维护客户关系,做好市场相关的各项业务事宜 4、负责制定销售计划和销售方案 5、负责撰写市场分析报告等工作 6、负责整理销售部门文件资料 ...
个人理财规划师岗位职责岗位描述1、通过线上或线下渠道与客户进行沟通了解客户需求并完成个人资产配置方案的制定及落地执行工作2、定期拜访客户进行跟进维护工作,保持与客户的良好关系,及时反馈客户的最新动态信息3、协助团队其他成员完成日常业务开展和运营支持等工作4、负责相关报表的制作和分析,做好数据分析总结5、根据...
一、理财规划师 理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。 二、工作内容 1.规划必要的资产流动性。理财规划师在现金规划中既要保证客户资金的流动性...
理财规划师的工作内容 1.财务分析:理财规划师首先需要对客户的财务状况进行全面的分析,包括收入、支出、资产和负债。 2.目标设定:与客户讨论并确定他们的财务目标,如退休规划、教育基金、购房等。 3.风险评估:评估客户的风险承受能力,并根据此为客户提供适合的投资建议。
保险理财规划师是做什么的?有前途吗?工资待遇怎样?41.4%的岗位拿￥10-20K/月。招聘要求高吗?学历大专最多占62.4%,经验1-3年最多占41.9%。保险理财规划师岗位职责怎么写?为你汇总太来洋人寿,中国人寿保险股份有限公司北京市分公司东城部,中国人寿等公司的工作描述。
百度试题 题目理财规划师的工作内容包括()。相关知识点: 试题来源: 解析 产品搭配判断、分析资产配置提出对策 反馈 收藏