保险理财规划财产险寿险建议 客户编号APPLICATIONNUMBER保险理财规划书致王先生先生广发基金管理有限公司深圳XXX投资顾问有限公司理财顾问:广发基金客服部电话:***-***90ApexPFPAdvisorsLtd.Co.地址:广州市海珠区琶州大道东1号保利国际广场南塔31-33楼Suite4206,42/FExcellentTimeSquareBuilding,YitianRoad510308Tel:***-...
建议成年人(有家庭)的组合应为“终身寿险+重疾险+意外险+医疗险”。 家庭成长期保险理财规划:这是人生最辛苦的“上有老,下有小”的夹心时代。作为家庭的经济支柱,应当为自己构筑充分的保障。中年人承载着整个家庭的压力和责任,要考虑家庭、家人健康的双重保障,根据家庭状况选择适当的健康险就显得尤为重要,建议首选...
保险理财规划有哪些 1、清理自己的财产 清理自己的资产可以清晰的知道自己目前有多少资产,多少负债,然后根据这些情况制定保险理财方案。 在生活中有很多人不清楚自己财务状况,过日子也不知道如何打算。其实很简单,清理自己资产,你将更加清晰自己资产使用方法。 2、理清自己的保险理财目标 设定自己理财目标很重要,如果没有...
保险理财规划建议书元本人配偶应备资源债务清偿消费负债投资负债670000670000自用负债依存者需求子女教育费总需求现值1200012000家庭总支出现值除子女教育父母赡养之外的支出420000420000父母赡养总支出现值108000108000个人费用生活重整费最后关怀费60006000合计12160001216000已备资源配偶未来工作收入现值1316351336792316生息资产社保缴费...
本保险规划建议书的目的是: 1、确定您的保险目标; 2、分析您的寿险、健康险、财产险需求,评估您的保险已备资源,分析您的保险需求缺口; 3、制订保险理财计划,包括理财策略与实施工具。 您的保险需求分析请参见本建议书第二部分。 我们给您提供的产品方案请参见本建议书第三部分。