1、X X先生家庭理财规划书目 录第一部分:家庭理财基本原则第二部分:家庭理财保险篇第三部分:家庭保险理财目标及理财建议天众卓越理财团队 理财顾问 xx:133333333理财顾问 xx:133333333日期:2011-12-8第一部分:家庭理财基本原则理财理论中有个1、2、3、4理财的法则,主要是讲通过家庭年收入的合理配置达到理财目的。我...
本理财规划书是用来帮助您明确财务需求和目标,帮助您对理财事务进行更好地决策,以达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。本理财规划书是在您提供的资料基础上,基于通常可接受的假设、合理的估 5、计,综合考虑您目前的家庭情况、财务状况、生活环境以及未来的目标和计划而制订的,推算出的结果可能与您真实情况存...
您好!根据您的需求和财务状况,我们特别为您量身定制了以下理财规划建议。本建议书旨在帮助您实现财务目标,并最大限度地提高您的财务状况和资产增值。请仔细阅读,如有疑问或需要进一步讨论,请随时与我们联系。 一、财务目标设定 1-1 短期目标 在短期内,我们建议您优先考虑以下财务目标的实现: ●健康紧急基金的建立 ...
本理财规划是在您提供的资料基础上,基于当前的经济环境作出合理假设,综合考虑您的基本家庭信息、财务状况、风险承受能力、理财目标等因素所制定的,包括投资规划、子女教育规划、房产规划、保险规划、养老规划等多项内容。 您所提供信息的完整性、真实性将有利于我们为您制定更加完善的理财规划,提供更好的理财服务,请您...
理财顾问对于任何第三方因为使用本财务策划方案的部分或全部内容而引起的损失不承担任何责任。 我们制定的理财规划方案是基于您所提供的关于当前状况、需求与财务目标的信息,这些信息会对您的理财将产生重要影响,所以我们强烈建议您定期(特别是您的收支情况和家庭成员发生变化时)检查并重新评估您的理财规划,以便适时地做出...
1.理财规划的顺序目的:住房、子女教育、保险、退休、换车。 2.客户基本状况 罗先生40岁,罗太太35岁,两人皆有留美硕士学位,在不同的外资企业工作,属于高收入忙碌型家庭。有一子10岁,上小学。目前年收入44.8万元,年支出14.9万元。 3.规划范围:因为客户详细提供所有财务信息,因此可以做全方位理财规划。 4.规划限制...
接下来,我将运用所学知识,把我的人生理财规划为四个时期:单身期,家庭形成期,子女教育期,退休养老期。针对不同的时期,进行合理的规划。 一,基本假设 下面是我对自己人生各个时期各项资金流入流出情况所做的基本假设: (1)单身期(25岁-27岁) 预计25岁时参加工作,本人基本工资2,000元/月,年终奖金15,000元,工资...
《21节财富课：我的本理财规划书》是2022年中国铁道出版社出版的图书。内容简介 《21节财富课：我的本理财规划书》本书从新手理财者的角度出发，介绍了一系列实用、有效的投资理财方法。在内容上将原本散乱的知识整理编排成一个个小的课时，便于读者灵活安排阅读时间和学习方式，以便更好地掌握书中知识。全书一共...
今日推荐：三本绝佳的投资理财大作集合，人生需要规划，理财需要打理 《巴菲特最有价值的投资策略》 作者：吕叔春 内容简介：这本书是巴菲特为炒股者讲述如何在股票投资市场上赚钱的详细教程，是炒股者在短期内系统学习巴菲特股票投资策略的最佳选择。精彩节选：为了满足广大炒股者的需求，我们出版了这本名为《巴菲特最有...